China quiere producir más, pero no tiene suficientes vacas

La demanda crece y la necesidad de tener más animales es constante. Nuevos tambos, a pesar de los altos costos quieren expandirse y buscan oportunidades en los rodeos más renombrados. Argentina está afuera de esa oferta.

(Elida Thiery, con información de Reuters) – No quedan dudas que para muchos mercados, pero sobre todo el alimenticio, China es el objetivo central de la gestión de demanda. En la lechería no hay excepción, sobre todo después de un año y medio de pandemia, donde quedó demostrada la importancia de la alimentación saludable, la recomendación de los médicos sobre el consumo de lácteos y el avance de las empresas en contar con más infraestructura productiva.
Las planificaciones de establecer más tambos e industrias en China tiene una limitante muy importante, la de la disponibilidad de vacas.
China es el tercer productor de leche más grande del mundo, pero la producción de 34 millones de toneladas del año pasado solo cubrió alrededor del 70 por ciento de las necesidades internas. Con muy altos costos de alimentación para los animales, se suman otras variables complejas como son las limitantes en la disponibilidad de tierra y agua.Estimulado por los precios casi récord de los precios de la leche cruda y los subsidios gubernamentales, el año pasado se anunciaron poco más de 200 nuevos proyectos de granjas lecheras chinas, según la consultora Beijing Orient Dairy.
Su análisis muestra que el 60% de los nuevos proyectos han puesto sus miras en más de diez mil vacas y en total los planes requieren que se agreguen alrededor de 2,5 millones de vacas, que representa aproximadamente la mitad del rodeo lechero actual de China, en los próximos años.
El mercado de productos lácteos de China, con un valor de unos 62 mil millones de dólares en ventas anuales, está listo para el desarrollo. El gobierno ha promovido fuertemente la leche y sus beneficios, en parte para apoyar a la industria láctea rural, impulsando el consumo. Aún así, la ingesta anual per cápita es de solo 6,8 litros en comparación con los 50 litros de Estados Unidos, según Euromonitor International.
"El consumo medio per cápita sigue siendo muy bajo", dijo a Reuters Gao Lina, director ejecutivo de China Modern Dairy Holdings Ltd. "El potencial es enorme". Especialmente los niños, han comenzado a comer más queso, lo que aumentará aún más la demanda. Un kilo de queso generalmente requiere diez kilos de leche para su elaboración.
Sin embargo, la leche en China todavía se considera lo suficientemente especial como para ser un regalo popular. La leche fresca cuesta alrededor de dos dólares el litro, aproximadamente el doble de los precios en Reino Unido y Estados Unidos, mientras que los paquetes más comunes de 240 ml de leche UHT a temperatura ambiente cuestan alrededor de 40 centavos de dólar.
La demanda de leche fresca refrigerada especialmente, que constituye solo una quinta parte de las ventas de leche en China, ha mostrado un rápido crecimiento, subiendo un 21% en los primeros 11 meses de 2020 frente al 10,9% de la leche a temperatura ambiente, según datos de Nielsen.
A esto se agrega la novedad que el Gobierno habilitó a las familias a tener hasta tres hijos, que ahora tenían un tope de dos niños, por lo tanto el mediano plazo traerá aparejado un aumento en la demanda de lácteos y sobre todo en el segmento particular de las leches maternizadas.
Para satisfacer eso, los grandes actores necesitarán desarrollar más fuentes de leche cruda, más cerca de los centros de población más ricos.

Otro mercado, otros destinos

Las empresas que describen grandes planes incluyen Modern Dairy, que quiere duplicar su rodeo en los próximos cinco años a 500 mil mediante la compra de empresas agrícolas más pequeñas y la construcción de nuevos tambos.
El procesador Bright Dairy and Food Co Ltd, con sede en Shanghai, tiene como objetivo construir cuatro tambos más para agregar 31,000 vacas a su rebaño de 66,000 personas. China Youran Dairy está buscando hasta $800 millones para expandir su número de cría y así aumentar la producción de leche.
Según Beijing Orient Dairy, los nuevos tambos chinos que necesitan un total de 1,35 millones de vacas ya están en construcción, pero algunas de ellos tendrán que quedarse vacíos.
Se estima que durante los próximos dos años, el rodeo doméstico de China generará alrededor de 500 mil nuevas vaquillonas, mientras que las importaciones podrían llegar a alrededor de 400 mil si el ritmo de las importaciones se mantiene igual que el año pasado cuando China importó casi 200 mil animales de esa categoría, principalmente de Australia y Nueva Zelandia, que es la forma más rápida de hacer crecer la unidades productivas, reduciendo en aproximadamente un año el tiempo que tomaría criar el ganado en casa. También se prefieren las importaciones, ya que el ganado está libre de las numerosas enfermedades que circulan en el rodeo de China.
Nueva Zelandia en abril decidió detener las exportaciones de ganado vivo dentro, de dos años, debido a las preocupaciones sobre el bienestar en los barcos durante largos períodos.
Chile y Uruguay también exportan pequeños volúmenes, pero los tiempos de envío son el doble y las razas utilizadas producen menos leche, lo que las hace opciones menos atractivas.
Brasil, Estados Unidos y los países europeos podrían convertirse en buenas fuentes de ganado de cría, dijo Dou Ming, economista jefe de Beijing Orient Dairy.
Si añadiéramos dos países importadores más, estaríamos bien", dijo.
Argentina se está quedando afuera de esta oportunidad.
China y Estados Unidos se comprometieron a iniciar conversaciones sobre las importaciones de ganado de cría dentro de un mes del acuerdo comercial de Fase 1 firmado en enero de 2020, pero no está claro si las discusiones han comenzado.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los costos de la alimentación, sin embargo, presentan otro impedimento, dicen los analistas y fuentes de la industria, ya que las novillas importadas toman tiempo antes de convertirse en vacas lecheras.
Los precios del maíz están en niveles récord, mientras que el heno / pasto también se encarecerá a medida que compita por hectáreas con el maíz, dijo Grant Beadles, gerente de China en Land O Lakes, que suministra semillas de forrajes y piensos al mercado.